中化钾肥大单的垄断交锋

尽管必和必拓对加拿大钾肥公司的收购以暂时的失利而告一段落,但由此引发的争论并没有停止。国内钾肥进口资质的垄断即是争论的焦点之一。 “我国钾肥进口机制和进口资源垄断,造成了国内钾肥供求表面紧张,市场价格快速上涨。”11月19日,针对本报前期报道的《钾肥争夺战敲响警钟 克服“缺钾症”应立足自身》一文,晋中市政协委员冀鹏丞,民盟晋中市信息中心郭俊芳给本报记者来信建议,解决“缺钾症”,除立足自身外,相关部门应针对包括钾肥在内的农资价格体制问题,及早作为,立足国内体制改良,理顺国内市场的进口机制,打破垄断,协调进口价格和国内终端市场价格。 一个月前,中国中化集团公司子公司中化化肥控股有限公司曾宣布,已经与加拿大钾肥公司PotashCorp 及另外两家钾肥生产商签署协议,将在2011、2012、2013三个年度分别从后者购买共100万吨、105万吨、110万吨钾肥,总量不低于中国海外钾肥进口量33.33%的份额。 对此,中化化肥方面认为,在必和必拓试图在钾肥领域再谋供应垄断的时刻,此举是保证中方钾肥供应的好消息。 但由于被披露的拟议钾肥价格,经折算后分为每吨600美元、695美元、790美元,远远高于今年以来400美元的均价,顿时引起舆论对进口渠道是否合理、是否损害最终用户利益的质疑。 进口渠道垄断真相 在国际上,钾肥资源供应主要集中于俄罗斯、白俄罗斯、加拿大、以色列等几国,我国的进口依存度一度超过70%,价格长期被动,受制于人。 2005年底,在五矿化工进出口商会的统一组织下,我国主要化肥企业建立了钾肥进口谈判机制,包括国营和非国营的10多家企业,主要代表为中农、中化和中石油。 在最初的两年里,例如,2006年、2007年我国钾肥进口价格每吨仅分别上涨25美元和5美元,低于全球的其它市场。据海关和商务部统计,中国2007年进口钾肥平均到岸价格每吨为243美元,同期印度275美元、东南亚350美元、巴西350美元左右。 到了2008年,中海油顶替了中石油的谈判席位。但这一年谈判结果难如人意。 根据当年达成的进口合同,氯化钾离岸价高达565美元/吨,较上一年上升了400美元,涨幅高达约240%。涨幅之大,远远超过中国另一同样依赖进口的大宗商品铁矿石——后者价格谈判的最高涨幅也不到100%。 尽管中国无机盐工业协会钾盐行业分会相关负责人此前在接受媒体采访时一直强调,由于这种谈判机制的建立,即使在钾肥国际市场价格较高的2009年,由于进口渠道统一,我国坚持2009年一年没有进口高价钾肥,终于迫使供应商在2009年底签订了中国2010年到岸合同价每吨350美元的全球最低价,较2009年印度的进口价格低了110美元,较巴西、东南亚等市场价格低了125美元以上。 但有业内人士对此种说法表示了不同的观点。 “我国钾肥进口量年年增加,价格亦年年攀升,这与近年国际钾肥市场供过于求的形势形成反差。2004年世界钾肥产量过剩570万吨,2005年产量过剩730万吨,2006年过剩690万吨,2007年过剩660万吨。”中投顾问化工行业研究员常轶智在接受记者采访时表示,其原因就在于目前的进口垄断机制。 常轶智表示,目前国内拥有钾肥进口许可证的企业共有10家。但真正具有进口权的只有中化化肥和中农集团,其他8家只能从中化和中农的海外子公司购买。和现在铁矿石谈判以宝钢一家当代表来谈的机制相似,在钾肥领域,中化就是钾肥进口谈判的代表,钾肥进口谈判的签约价格也是高度机密,除了中化、中农以外,国内几乎没有任何企业知道,这包括联合谈判小组的成员。因为谈判价格保密,外界很难知道进口后加了多少钱。 “这样的现状,为中化化肥谋求高额的垄断利润创造了机会”常轶智表示。 垄断机制如何打破 事实上,对钾肥进口机制的质疑早已有之。 在2008年全国两会上,十届全国政协常委、中国国际肥料工业协会前任主席武四海,在《突破钾资源垄断,保护农民利益》的发言中指出:中化、中农对钾肥进口权形成了垄断,同时对国内销售整体上也造成垄断,他们能左右价位,获得巨额的垄断利润。 有业界人士认为,国内钾肥供给的缺口,为拥有进口垄断优势的中化、中农提供了在不完全竞争状况下的便利。 近期,针对中化化肥与加拿大3家钾肥供应商签署钾肥备忘录一事,武四海在接受媒体采访时指出:这是一件“应引起国家重视的事”。 他回忆说,2006年4月10日,中化化肥也是与加拿大Canpotex公司签订2007~2009年钾肥备忘录,约定中化澳门独家从Canpotex购入加拿大钾肥。按照备忘录签署的贸易额与贸易量计算,钾肥进口吨价在未来几年将年均上涨30美元左右。 “当时在我们与外方就钾肥进口吨价的谈判处于僵持阶段的关键时刻,中化化肥与对方签署了这样一个备忘录,其作用是可想而知的。”武四海说。 对这一机制的争论,中国无机盐工业协会钾盐行业分会有关负责人在接受媒体采访时则表示,在最近必和必拓发起恶意收购加拿大PCS公司、进一步加剧全球钾肥垄断格局之际,这一备忘录的签署,对于中国化肥行业意义深远。 中化化肥有限公司有关负责人亦称,作为加拿大钾肥公司在中国市场的独家销售代理商及早锁定加拿大钾肥对中国市场的供应总量,可以保障未来几年国内钾肥供应的基本稳定。 “进口垄断确实有利有弊,但是钾肥进口价格涨到如此高的程度显然是说不过去的。中化化肥的此番表态有掩饰自己真实目的的嫌疑。”常轶智说。 她认为,进口价格的高企很可能会进一步推高国内钾肥价格。一旦超过农民可承受能力,肯定会打击其使用钾肥的积极性,影响我国粮食生产。 “我国早在2004年就进行过一次‘二八分权’的尝试,但最终并未成行。”常轶智说,只要获得政策上的支持,钾肥进口渠道多元化会让中国企业获得更强的议价能力。但她也表示,短期内破除进口垄断的道路还很漫长。“为解决近期可能出现的钾肥价格高企,政府可以根据国内钾肥的生产成本和利润率,对国产钾肥的最高出厂价和进口钾肥的最高港口价格进行限定。长远来看,打破垄断的形式才是根本,至少要成立中立的钾肥谈判机构,以国内使用用户为主体。”常轶智说。 冀鹏丞和郭俊芳也认为,除以进口补贴政策、口头取消进口审批等之外,真正改良资源性进口垄断这一体制弊病,还原自由贸易和自由市场的价格机制,解决市场供需和价格矛盾。 “此外,建立国家钾肥储备制度,减少利益空间。同时,应大力推进有机肥产业化,建立有机肥资源综合利用示范区或产业化试点,根据有机肥的分布现状、资源种类、养分含量、利用方式等,制定有机肥发展计划及长期规划,有组织、有计划、有步骤地推进有机肥资源无害化处理和有机肥料的产业化生产”冀鹏丞和郭俊芳在来信中建议。

澳门葡萄京官方网站,春风得意的中化化肥或许不曾想到,签下一张三年的买单,却掀起一场质疑的波澜。 10月20日,中化化肥与加拿大钾肥供应商Canpotex公司签署合作备忘录。商定2011-2013年,中化化肥将继续独家代理Canpotex公司在中国的钾肥销售,总量不低于我国海外钾肥进口量33.33%的份额。 在必和必拓“逼宫”收购加拿大钾肥公司Potash Corp、试图在钾肥领域再谋供应垄断的时刻,中化化肥方面认为,此举本应被解读成保证中方钾肥供应的好消息。 但由于被披露的拟议钾肥价格,经折算后分为每吨600美元、695美元、790美元,远远高于今年以来400美元的均价,顿时激起千层浪。 “从供应保障来看,这明显有利于中方。但从价格来看,大幅飙涨则令人难以理解。”11月8日,中投顾问化工行业研究员李加楠对本报记者表示,“这让外界不得不产生怀疑,中化化肥和加钾集团之间的利益关系。” Canpotex是由Potash及另外两家加拿大钾肥生产商平均拥有的公司,而Potash持有中化化肥22%的股份。 11月8日,中化化肥的一位内部人士则向本报记者表达了一丝无奈:“那只是一个框架协议,向加方提出供应约束。拟议价格也只是未来价格的一个上限,还要在这个范围内进行谈判。” 该人士坦言,在经历了两年的市场低谷后,目前随着钾肥价格的回暖、关注度的加强,钾肥进口谈判机制也重新面临质疑,作为中方谈判代表的中化化肥再次感到压力。 年涨100美元 根据中化化肥与Canpotex签署新的谅解备忘录,中化化肥将在2011、2012、2013这三个年度分别从后者购买共100万吨、105万吨、110万吨钾肥。 由此,一方可以锁定钾肥的中期供应,另一方则可以将中国市场占有率恢复至33%。 但根据拟议价格,为三年分别不低于6亿美元、7.3亿美元、8.7亿美元,有媒体折算后分为每吨600美元、695美元、790美元。 “从资源的稀缺性来看,现在去估计钾肥未来三年的价格走势比较难。但从今年1月份以来,我国钾肥的平均到岸价也才400美元/吨。虽然2008年金融危机之前也曾上升至800多美元/吨的情况,但眼下国内外经济状况都远未达到金融危机之前的程度。”李加楠分析认为。 全国政协委员、国际肥料工业协会前任主席武四海则于11月8日向媒体指出,中化化肥与加拿大3家钾肥供应商签署钾肥备忘录一事,是一件“应引起国家重视的事”。 他翻出一段历史。2006年4月10日,中化化肥也是与加拿大Canpotex公司签订2007~2009年钾肥备忘录,约定中化澳门独家从Canpotex购入加拿大钾肥。按照备忘录签署的贸易额与贸易量计算,钾肥进口吨价在未来几年将年均上涨30美元左右。 “当时在我们与外方就钾肥进口吨价的谈判处于僵持阶段的关键时刻,中化化肥与对方签署了这样一个备忘录,其作用是可想而知的。”武四海说。 协会力挺 但上述中化化肥内部人士则向记者反驳认为:“具体的进口价格还需再谈,我们怎么可能冒着高价卖不出去的风险?何况金融危机所造成的价格低谷才刚刚过去。” 中化化肥自2004年起,一直是Canpotex在中国市场的独家销售代理商,并获得了行业协会的理解和力挺,至今已三次签署了三年合作备忘录。 此次备忘录还指出,中化化肥与Canpotex同意以市场情况为基础,以每6个月议定价格的方式定价。这意味着,至少中加之间的钾肥年度定价机制,已向更贴近市场波动的方式转变。 11月8日当天,记者获得的一份来自中国无机盐工业协会钾盐行业分会的报告显示:合作备忘录只是框架性地约定每年的进口数量,目的是为了及早锁定加拿大钾肥对中国市场的供应总量,保障未来几年国内钾肥供应的基本稳定。 “在执行备忘录时,中化化肥还需每年在钾肥进口联合谈判机制达成价格协议的基础上,与供应商Canpotex再商谈具体的进口价格、数量等。” 钾盐分会有关负责人认为,在必和必拓收购Potash Corp的“时段内”,中化与加钾这一合作备忘录的签订,正逢其时。 一方面能放缓世界钾肥巨头“垄断”的步伐,另一方面会给予其他国际钾肥供应商一定的压力,能为中国钾肥进口联合谈判争取更多的筹码,也为保证国产、进口、境外三者的有序发展争取了时间。 眼下,我国的钾肥供应仍处偏紧状态。据中国化肥网11月8日公布的市场周报显示,氯化钾的港存数量已经降至80多万吨,中化和中农两大公司都表示现货紧张、控制接单,贸易商大多对后市存在乐观预期。 “80多万吨,这是一个相当低的港口库存量。预计今年年底我国钾肥的港口加社会总库存大约为400万吨。”李加楠认为。 谈判机制争议 业界不少声音认为,国内钾肥供给的缺口,为拥有进口垄断优势的中化、中农提供了在不完全竞争状况下的便利。 在2008年“两会”上,武四海就曾指出中化、中农对钾肥进口权和国内销售整体上都形成垄断,从而能左右价位,获得巨额的垄断利润。 据了解,我国共有10家企业具有钾肥进口经营权,但真正具有谈判、议价权力的只有中化、中农等进口企业组成联合谈判小组。这一钾肥进口联合谈判机制已经施行了五年,且利弊各异。 中国无机盐工业协会钾盐行业分会常务副秘书长亓昭英8日表示,这一机制现在有些争论,但“比较适宜现在的国情”。 据海关和商务部统计,中国2007年进口钾肥平均到岸价格每吨为243美元,同期印度275美元、东南亚350美元、巴西350美元左右; 2008年我国进口价格虽然每吨上涨到600-650美元,但与同期巴西每吨超过1000美元; 2009年,由于进口渠道统一,中国坚持全年没有进口高价钾肥,最终迫使供应商在2009年底签订了中国2010年到岸合同价每吨350美元的全球最低价。 因此,亓昭英认为:“谁代表中国与跨国企业谈判不重要,只要能保持国内进口钾肥价格是世界钾肥价格的‘洼地’,农户能用得起钾肥,就是成功的进口谈判。” 而每一次要求打破进口垄断的呼声,也都面临造成市场混乱、各家企业难有共识、延误谈判时机等的未知挑战。 对此,李加楠认为,“这些理由都客观存在,但是目前中化化肥已经不能完全代表本国进口企业的利益,打破垄断的形式还是很有必要。至少要成立中立的钾肥谈判机构,以国内使用用户为主体。”

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