京东方再集资前夜 刘益谦胜利“大逃亡”

■消息:国有股转持将扩充社保基金规模至7400亿元。   【点评】国有股的转持社保对于市场来说是一把双刃剑,既可以给缺口较大的社保补充 “弹药”,又可以让市场上消除全流通所带来的心理上的压力,更重要的是压缩了大股东的持股比例进而变相减弱了其兑现抛压的筹码。当然在二级市场上社保基金在其持股未流通前可享受分红等红利,流通后又可根据股价估值进行操作获取利润可谓获利丰厚。唯一给市场带来一定负面影响的是,二级市场投资者又增添了持股股价极低又有较高水平的强劲对手,市场生存难度增加了。   ■消息:兴发集团中孚实业拉开主板半年报披露帷幕。   【点评】至此中报正式开始展开,中报是上市公司半年的成绩单,尤其是今年上半年在经历了金融风暴的洗礼后,上市公司业绩的优劣,不仅是我国整体经济的缩影,而且也能反映出各个行业在经济恢复过程中的快慢,在实际操作中对于中报预增的公司要多加关注,这些是先锋。当然,笔者要重点提示投资者要关注预增的质量而不是数量,如果预增3倍以上原来的同比基数是1分/股以下的话,没有实质意义。   ■消息:证监会今年主推创业板明年转向场外市场。   【点评】多层次资本市场的规划是主板“做大做强”,一方面是吸引国际企业挂牌,完善主板结构,另一方面是进行产品创新;创业板的推出要“积极稳妥”;场外市场则定位于“统一监管下的政府主导型市场体系”,原则是稳步推进。对于多层次市场建设的时间安排,在今年重点推出创业板之后,明年证监会的工作重点将转向场外市场。主要目的是研究整个资本市场的体系建设,包括主板、创业板和场外市场建设问题,关注制度建设。并称,在大量调研、了解国外资本市场情况的同时,最终确定三层的概念。多层次资本市场关系还有一层是转板机制。最后的规划是,“两个楼层间要有楼梯,从一楼到二层是升板,反之降板,不符合条件的企业要往下退,符合条件的经过申请可以升板。 ”即“升板自愿、降板强制”八字方针。对于转板规则,则要在创业板推出一段时间后根据情况,再确定如何构建。   ■消息:证监会:违规担保尚未解除不得非公开发行股票。   【点评】担保责任解除主要指上市公司及其附属公司违规担保状态的停止、担保责任的消灭,或者上市公司及其附属公司已经采取有效措施,消除了违规担保对上市公司及股东带来的重大风险隐患等。这为市场解除了后顾之忧。   ■消息:“法人股大王”刘益谦10亿入股保利地产。   【点评】16日,保利地产公布的非公开发行结果显示,被称为“法人股大王”的刘益谦赫然在列。刘益谦此次共认购4500万股保利地产非公开发行股份,因此,在发行完成后,刘益谦也将出现在保利地产第五大股东位置。此次保利地产增发的股票价格为24.12元,这样计算下来,刘益谦的持股成本约10.85亿元。而以保利地产昨日收盘价29.24元计算,刘益谦已经获得2.30亿元的账面收益。但根据约定,其所持这部分股权将在一年之后,即2010年7月14日才可以上市交易。而就在一个月前,曾有媒体报道称,刘益谦还通过上海诺达圣信息科技有限公司,以2.40元价格买入京东方A定向增发股份7亿股。7月15日收盘,京东方A以5.46元报收。公开资料显示,出生于1963年的刘益谦,目前为新理益集团董事长。以笔者的眼光是无法知道“法人股大王”此次投资的目的,但是以其超前的眼光和耐力长期看好保利是毋庸置疑的,这也等于给保利一张保底的 “支票”背书了。

刘益谦疯狂套现

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为了确保今年定向增发成功,京东方不惜自降身价,已将非公开发行价格从4.64元/股下调至3.03元/股。但截至9月21日收盘,京东方收盘价为3.08元,全天跌2.53%,距离发行价仅相差不到2%。

2009年6月,刘益谦通过旗下上海诺达圣以每股2.4元的价格,累计耗资16.8亿元拿下京东方7亿股定向增发股份。今年6月10日,该部分定向增发股份解禁,按当日收盘价3.49元计,浮盈高达45.42%。短短一年时间里,上海诺达圣持股的账面浮盈高达7.63亿元。

再融资饥渴症

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6月12日,京东方一则股权解除质押公告显示,刘益谦正是京东方当天股价异动的幕后推手。

公开资料显示,京东方今年6月解除限售的股份为公司2009年非公开发行的股票,解禁股性质为定向增发机构配售股。6月10日解禁当天,公司股票封死跌停板,全天共成交30.92亿元,居两市首位,也创下京东方上市以来的天量水平。

不过,自2006年以来,京东方再融资频频,不断从资本市场圈钱。自2006年至今,京东方已实施和计划实施的再融额累计已高达261.1亿元,其间却没有进行任何分红送配。

为了确保再融资成功而不惜自降身价下调增发价,这也正好应验了京东方的再融资饥渴症。

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