路透基点:中国化工55亿美元贷款案吸引15家银行承销--TRLPC

12月13日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,中国化工集团公司55亿美元贷款已经吸引15家银加入承销团队,这笔贷款将用于该公司收购瑞士先正达的钜额过桥融资的再融资。

11月24日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,中国化工集团公司55亿美元贷款案的承销团已成形。这笔贷款旨在取代协助中国化工收购瑞士先正达的127亿美元过桥融资。

这15家各承贷5亿美元的银行业者为西班牙桑坦德银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、Industrial Bank, 荷兰合作银行、三菱日联金融集团、法国外贸银行、法国兴业银行以及意大利裕信银行(UniCredit)。

该过桥贷款现有承销银行中有几家已获内部批准承销这笔新贷款,其中包括西班牙桑坦德银行、法国巴黎银行、中信银行、东方汇理银行、瑞士信贷、法国外贸银行、荷兰合作银行和法国兴业银行。包括中资银行在内的一些其他银行仍在跑流程中。

中国化工已经要求各家银行承诺承销5亿美元,并最终持有2.75亿美元。原始的承贷截止日为周一。

中国化工要求每家银行承销5亿美元,最终贷款2.75亿美元。最初的承贷截止日期为周一。

澳门葡萄京官方网站,承销商正准备与中国化工签署承诺书,但还在协商一般分销的条件。消息人士称,贷款的规模可能扩大。

55亿美元贷款分为三年期A部分和五年期B部分。

55亿美元贷款分为三年期A部分和五年期B部分。

利率将基于穆迪、标普和惠誉对中国化工的长期信用评级而进行调整。三家信用评级公司目前对中国化工的评级分别为Baa2、BBB和BBB。目前A部分和B部分的利率分别为较伦敦银行间拆放款利率加码153和195个基点,A部分及B部分的贷款前端费分别为141个基点及175个基点。

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